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  • “5·31”光伏新政点评 是非对错如何论?
  • 2018-06-20 17:30:23  发布:  来源:光伏們
  • 摘要: 行业新政策出台之后,每个人都有自己的见解与看法,有人说,这是一次失信行为,从此无法再相信红头文件的效力;也有人说,新政带来的行业洗牌将助力光伏行业走向真正的市场化道路,对行业的长久发展而言是好事。

     行业新政策出台之后,每个人都有自己的见解与看法,有人说,这是一次失信行为,从此无法再相信红头文件的效力;也有人说,新政带来的行业洗牌将助力光伏行业走向真正的市场化道路,对行业的长久发展而言是好事。

     
    仁者见仁智者见智,对于行业未来的变化,这已成事实。本文甄选了数十条评论,期待读者可以从中获得启发。
     
    1、“普通电站已无,分布式到此为止,我只管领跑者和扶贫。我实在没钱了,剩下的就看地方政府你们的了。”
     
    ——规模紧缩这么快,如果出乱子怎么办?
     
    ——不会的。如果地方政府不给力,普通电站指标只是暂不发布,领跑者,我也是视规模控制情况再行研究。最重要的是,我知道你们制造厂家有实力降低售价,我逼一把,你们就可以在今年实现平价上网了。从现在开始,光伏全产业链价格快速下降成为必然,落后产能将快速淘汰。有实力的企业,也不要乱花钱了,管好应收,保障现金流,这一波产业集中度提升后,你们都会活的更好。
     
    2、大家要反思一下,为什么现在补贴缺口这么大?就是因为前几年补贴下调时总有产业内的人在游说,让下调幅度不充分,导致光伏过分爆发性增长。(2016年《国家发展改革委关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》中曾建议将“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电补贴标准调整为:一类资源区0.2元/千瓦时、二类资源区0.25元/千瓦时、三类资源区0.3元/千瓦时,迫于种种压力最终未实施,全电量补贴标准直至《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》才降至0.37元/千瓦时)
     
    3、这次最大的代价其实是疯、险资本的退出。最大的收获,我估计可能是电改、电价机制、电力市场的推进。
     
    4、光伏的无序发展是前几年宏观调整不作为或政策失误造成的,看看几年间成立了多少新能源公司,多少人从中逐利,只是这次问题暴露的太彻底,政策硬着陆造成不习惯而已。
     
    5、由于光伏新政导致的严重后果是:一,目前情况是光伏股票大跌,资本市场对光伏没有信心。二,因为目前光伏作为能源行业对资本需求还是很高,现在有些金融及租赁机构对光伏项目融资及光伏企业贷款进行提前回款,企业压力骤增。三,许多项目因为突然停止,产生许多纠纷,影响面很大,包括一些户用光伏电站老百姓就直接要求退货退款,影响面更大,许多经销商本身就是小本生意,实力不强,真的要跳楼了。四,目前许多企业已经计划减员,因为国内市场下降太快了。
     
    6、不要哀嚎了,也不要各种假想了,需要点正能量!其实赶这波地面的量也没以前那么庞大了,其实很多项目该赶的也赶上了,赶不上的确实郁闷。但是也不代表就没有,收益降低了些,学会放低要求,其实很多自发自用项目仔细算算还是可以做的。实际造价早就离平价不远了,其实很多组件厂也不见得立马就很惨,他们原来手里的电站有指标的都又值钱了,可以换现金流。本来生产就不赚钱,本来就准备改线,本来就已经有大量证明可以降到一元多。户用是惨烈,但是也幸好没有全面铺开太多。
     
    7、估计5.31光伏新政彻底将套利资本锁定在光伏制造产业链及光伏发电项目中。
     
    8、目前政府和新能源投资方最大的利益相同处在于,政府要履行节能减排承诺,要提高环境质量,需要用澳门葡京网址替代传统能源,所以才有行业发展,所以才有补贴促进发展的原动力。不同处在于,政府低估了中国在“低端”行业的复制粘贴能力,从大的技术角度看,风电光伏的技术含量还是较低的,存在快速扩张能力,同时在一个相对资金充沛时期,大量资本进入光伏,迅速提高了产能,又促进了价格进一步下调,给了政府退坡的信心。
     
    9、变化:光伏项目短期内(3-6个月)会急剧减少;产能过剩泡沫破灭,生产型企业裁员降产能清理库存,甚至出售电站;投资企业重新核算并要求供应商降价,部分投资商受现金流影响,部门项目会被降价卖掉;中间商会上蹿下跳,拿指标;金融机构会暂停放款。
     
    对策:储备2018年项目,争取项目指标;按照不需要国家补贴的项目建设;收购优质已建成项目。
     
    10、前几年多晶厂商要求保护国内产业,商业部响应,对进口多晶硅实施了双反,几年过去了,情况变了,现在的情况是,多晶获得了巨大的暴利,年初利润率不会低于40%。下游链条企业面临巨额亏损,特别是531新政,按照现在多晶价格,每片现金亏损约0.6元。而多晶在这种情况下,仍然为保持价格,应该又要限产搞维修了。我们认为国家的政策是有针对性的,现在情况变了,应该适时调整才好,才能保证行业健康发展,这就是我理解的国家的宏观调控,应该是时候改变了。通过合理竞争,才能健康发展。现在到了引入竞争的时机了。如果能够结束这个双反,国内多晶不会亏,材料行业才能扭转巨亏到基本不亏损,这是大局。另外,现在单多晶之争有些太过分,大有言过其实的成分。多晶片消耗化学能源几倍低于单晶,实际上性价比差不多,现在一边倒,起哄,也不好。再说,都到低电价地区,然后说技术好,成本低,这也和国家的政策相悖的。也会给行业带来巨大的损失和浪费,和挫折。他们只为钱,国家要统筹考虑才是。不调控,也不利于行业健康发展。现在招投标几乎都是单晶,会给行业带来风险,建议各占50%才好。国家的职能是通过引导,调控,使得行业健康发展,企业主要为自身发展考虑的。
     
    11、其实我觉得,即使有补贴,光伏也不是很好做了,合适的项目越来越少,可能以后这真的得把光伏建在路上跟墙上了。
     
    12、光伏的用户侧平价只解决了市场继续存在的可能性,但始终没能给出投资人掏钱的必要性。补贴问题的朝令夕改,这使得原本大量观望的投资人彻底离场。过去十年,中国的外部环境相对太平,发展迅速,花大钱在补贴上,让在次贷危机中在海外受伤的光伏行业回国休养生息。十年过去了,光伏行业被养的膘肥体壮,而祖国正好也没钱了,同时又遭遇到前所未有的来自美国的贸易挑战和金融压制。光伏行业只能被迫被赶出家门,继续挣外汇。想窝里横,挣中国人的钱,是没可能了。100个大佬箴言,应该都起不到什么效果。况且行业本身孱弱,小行业里的大佬放在全国来看,真不算啥。
     
    13、国内电池片80G产能,组件100G产能,市场剧降到10-20G一年,确实能够淘汰不少朋友。
     
    14、去年三部委就在吹风,光伏企业躺着赚钱舒服惯了,不愿相信。看看隆基进了领跑者基地,协鑫战略转型做半导体硅片。大潮退去,裸泳者只能躺在沙滩上。
     
    15、国家政策,老百辛苦一辈子弄个光伏电站也为国家绿色做贡献,一个紧急文件,不给老百姓一点缓解余地,会害死好多人的,早干嘛去了,我的祖国你在强大也没有你这么整老百姓的吧。
     
    16、东西南北中,军民工农学,党是领导一切的核心。国家的红头文就这么容易变得?那以后国家权威何在?发这个文,是经过深思熟虑的,这些企业挣到钱了,该吐出来了。行业整合,符合市场发展规律,别做无谓挣扎。
     
    17、关键在于现在施工到一半的项目必须要有个说法,你降低5分钱咱也忍了,但你丫的说降就降不给人缓冲时间我们在项目实施过程中已投入的资金你赔呀?!上面评论的我不知道你们啥背景啥目的,真是站着说话不腰疼,上面官老爷拍脑袋一句话,我们底下人就得承担风险责任亏得去当裤子,5/31这个文件我认为就是出得草率,不负责任!
     
    18、记得去年一帮子企业侃侃而谈,不用将来,18年就能平价上网,怎么现在反而又要3-5年的时间,涉及户用市场的又有几家公司把老百姓的利益放在第一位的,看到自己利益受损坐不住了,其实最大的受害人是那些做户用系统跟装户用光伏的百姓,他们经不起折腾,这个时候就应该自我反省,三部委为何会发这个文,而不是去质疑政府,如果政府妥协试问以后该如何管理其他行业。(从目前政策来看,新政对户用市场的影响已经不限于对一个行业、一个产业,而已经上升为一个社会问题。)
     
    19、光伏之殇,公信无存,民之哀怨,孰轻孰重,大浪淘沙,一句话成也政策,败也政策。(由政策变化带来的信任问题将成为最大的恶果)
     
    20、我5月30日刚把光伏板拖回来,六一儿童节看到这政策,差点晕倒,一百多万投资大部分是借的,利息也拖死我了。
     
    21、恳请:对户用光伏是否纳入指标作出一个清晰明确的解释,让广大光伏从业者能有一个平稳的过渡期! 光伏人都是诚实守信,对工作,一诺千金,言出必行的人我们不怕降价,只求清晰延续的政策。
     
    22、个人感觉这次政府压力不小,发力过猛了,行业本已笼罩在去杠杆除贷款的阴霾中,突然'从严、有序’的组合拳来得猛烈。今天奔波一天,访问了一家科技初创公司,看到年轻的团队专注和有激情地研发光伏新技术及产品,我希望政策和产业环境的变化不要影响到他们。光伏人具有的韧性和任性终将走出光明,行业因德国的补贴政策而生,也一定因中国的补贴消失而进入二次时代!
     
    23、国家的本意就是要自发自用,利用闲置的屋顶,然而很多机构居然还在耕地上大规模的建站,投机倒把搞全额上网来赚钱。正确做法应该是耕地,地面电站绝不能建站而且电站60%以上的电必须要自发自用,这样才利国利民。
     
    24、吃啥奶啊,补贴拖欠超三年,什么奶都馊了,行业人还不是身不由已,政策是始作蛹者。
     
    25、新政的下传到地方也有一段时间,文件是层层转发到地方,文件执行到项目上也有些吋间这期间就是看你所在的项目施工区域,埋头的做,什么时候都是层层管理步步落实,成功建 ̄个自发自用余电上网家庭电站从申请到成功并网发电长达半年,计量结算补贴半年,到现金回收又半年抢装也没必要有內心抢到的不一定是好的。
     
    26、作为真正的光伏从业者,看到这个政策发布的第一感是“快失业了吧”,然后连夜算,结论补贴再降5分,电站依然可以建,但是想脱硫电价直接上网,就算组件送给你,你25年也赚不回其他成本来。而30GW的规模就更可笑了,加上全球也就80GW,国内前十组件企业产能已经83GW了,硅片只要协鑫,隆基和中环已经超过80GW了,至少三分之二的企业要关门,失业超150万人。不知道最后那些业内人士真的从业吗?中国唯一全球第一的产业没有被欧美双反搞死,难道要被自己搞死?
     
    27、规模的控制有点休克疗法的意味,未来可能各种3线厂是看不到了,还是比较赞同上次开会时候王斯成老师的建议,采用根据安装规模来按季度或者月来调整补贴,这样也好给各个厂家有个缓冲的机会,也可以让优秀的企业活下来,落后的企业逐渐退出。
     
    28、刨掉补贴,有哪几家赚钱了?真要是赚钱了,又有哪几家看见自家口袋里装满补贴了?表面风光,实际上都是辛苦钱,光伏行业就没有一家是躺赢的。下游是该控制,按照政策博弈的思路都跟房地产一样,有很多投机倒把的赌的就是国家不会违约,苦的是扎实推进成本下降的企业。
     
    29、说的确实是的,你看看风电行业利润率,再看看光伏行业利润率。先生在风电行业,每年都有降本指标,多年来兢兢业业降本。推进2020的平价上网。光伏行业,补贴这么多,又真的有多少钱,用在技术,用在创新,用在研发,只是损害了大部分光伏人的利益,还说国家怎么没有公信力,你们又何尝不是因为妨碍了你们赚快钱,开始变成文中的老二,开始耍赖,撒泼。哭着要奶!。。。只是我也在光伏行业罢了,面临的不知是啥。
     
    30、真正受伤的是老百姓,大企业都是靠讲故事融的钱,老百姓是真金白银啊。
     
    事实上,新政中的要点中,电价下调已在行业的预料之中,随着技术进步与系统建设成本的下降,光伏发电标杆上网的调整无可厚非。最重要的也是让行业震惊的无非是政策调整的时间点与严控的规模,使得2018年下半年几乎进入了冰冻期,“毫无项目可做”,有人说,这是对过热光伏电站投资的一种休克式疗法,但无论怎么样,大势已经明确,大浪淘沙,强者才能留下来。
     
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